1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, и это потрясает весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает — за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Ему предстоит сделать невозможное — раскрыть преступление, рискуя не только карьерой, но и собственной жизнью. На кону слишком много, и отступать уже нельзя.
